1. Fado Castiço

2. Mariana

3. Fado de Vila Franca

4. Não Tenhas Pena de Mim

5. Casa Portuguesa

6. Fado das Caldas

7. Carta de Um Soldado

8. Vários Países

9. Eu Tive Um Sonho

10. Canção do Oeste

11. João Brandão

12. A Manta do Esparrela